Kontakte – Firmenübersicht

Suchfunktion

Hier kann nach z.B. dem Firmennamen gesucht werden. Die Tabelle mit den Ergebnissen passt sich dynamisch der Eingabe an.

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Button "Neue Firma"

Hier kann eine neue Firma angelegt werden. Bei Klick öffnet sich der Bearbeiten-Modus, und entsprechende Felder können ausgefüllt werden.

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Sortierung ändern

Standardmäßig wird nach Namen (A-Z) sortiert angezeigt, bei Klick auf die Tabellenüberschriften kann die Sortierung geändert werden.

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Detailansicht öffnen

Es kann auf das Icon geklickt werden, um die Detailansicht zu öffnen. Das passiert auf bei "Doppelklick" auf die gewünschte Zeile.

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Kontakte – Firmendetailansicht

Firmen-Tabs

Hier kann zwischen Allgemeinen Informationen und weiteren Detailinformationen wie zugehörigen Personen gewechselt werden.

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Aktionsmenü Firmen

Hier gelangt man in den Editieren-Modus und findet weitere Funktionen wie z.B. "Löschen".

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Kontakte – Firmen editieren

Firmenlogo bearbeiten

Hier kann ein Firmenlogo im quadratischen Format hochgeladen werden. Empfehlung: 600 x 600 px.

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Stammdaten bearbeiten

Hier können Firmenstammdaten eingetragen und bearbeitet werden.

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Abweichende Rechnungsinformationen

Es kann bei jeder Firma eine Rechnungs-Mailadresse angelegt werden. Diese ist dann im Faktura-Modul für Angebote, Aufträge und Rechnungen auswählbar.

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Kontakte – Personenübersicht

Suchfunktion

Hier kann nach z.B. dem Personennamen gesucht werden. Die Tabelle mit den Ergebnissen passt sich dynamisch der Eingabe an.

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Button "Neue Person"

Hier kann eine neue Person angelegt werden. Bei Klick öffnet sich der Bearbeiten-Modus, und entsprechende Felder können ausgefüllt werden.

 2

Sortierung ändern

Standardmäßig wird nach Namen (A-Z) sortiert angezeigt, bei Klick auf die Tabellenüberschriften kann die Sortierung geändert werden.

 3

Detailansicht öffnen

Es kann auf das Icon geklickt werden, um die Detailansicht zu öffnen. Das passiert auf bei "Doppelklick" auf die gewünschte Zeile.

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Kontakte – Personendetailansicht

Personen-Tabs

Hier kann zwischen Allgemeinen Informationen und weiteren Detailinformationen wie Kampagnen und Verteiler gewechselt werden.

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Aktionsmenü Personen

Hier gelangt man in den Editieren-Modus und findet weitere Funktionen wie z.B. "Löschen". Manche Funktionen sind an gewisse Berechtigungen gebunden und eventuell nicht für alle sichtbar.

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Kontakte – Personen editieren

Avatar bearbeiten

Hier kann ein Foto der Person im quadratischen Format hochgeladen werden. Empfehlung: 600 x 600 px.

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Firma zuweisen/wechseln

Hier kann eine Person einer Firma zugewiesen werden.

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Stammdaten bearbeiten

Hier können Personenstammdaten eingetragen und bearbeitet werden. Personen haben keine Adressen, die Adresse wird aus den Stammdaten der zugewiesenen Firma gezogen. Bei Firmenumzügen müssen somit nur Firmenadressdaten geändert werden.

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Verteiler zuweisen

An dieser Stelle können Personen zu Verteilern zugewiesen werden. Verteiler können von Benutzern mit entsprechenden Admin-Rechten angelegt werden.

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Kontakt-Sync für z.B. iPhone

Ist der Kontakt-Sync aktiviert, dann wird der Kontakt mit z.B. Ihrem iPhone gesynct. Die komplette Sync-Liste ist unter "Mein Konto" einzusehen und zu bearbeiten.

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